🚀 Automatiza el alta de clientes en Business Central con Power Automate y Forms 🧩

¿Te imaginas que tus clientes se den de alta solos en tu sistema sin que tengas que introducir sus datos manualmente?
Con este flujo automático de Power Automate, lo hacemos realidad (en parte):
📋 El cliente rellena un formulario de Microsoft Forms con sus datos.
⚙️ Al enviarlo, se dispara un flujo que crea automáticamente el cliente en Business Central.

✅ Cómodo
✅ Sin errores de transcripción
✅ automatizado (algunos campos del cliente de BC todavía no están disponibles)

Una solución sencilla, eficiente y muy útil para cualquier equipo comercial o administrativo.

Nota: Este flujo está bien, aunque no es completo del todo, porque no guarda todos los datos que el cliente rellena, la razón es porque no tenemos disponibles todos los datos del cliente en la API (v 2.0) que proporciona Microsoft para conectar con BC.  De momento almacena una parte importante de los datos, el resto de momento los tendremos que rellenar a mano, o bien optar por hacer una API personalizada aunque esto ya no es una tarea de usuario.

¿Qué Hace este Flujo en Concreto?

Este flujo automatiza el proceso de creación de un cliente en Business Central al recibir una respuesta de un formulario de Microsoft Forms. en resumen:

1. el usuario rellena un formulario con los datos del cliente.

2. el flujo recoge los datos

3. se conecta con Business Central (BC) y crea el nuevo cliente.

4. finalmente, envía una tarjeta adaptativa a un canal de Microsoft Teams para informar al equipo que se ha dato de alta este cliente.

Pasos:

1. Creamos el formulario en Microsoft Forms de Alta Cliente con campos como:

   • Nombre del cliente
   • CIF
   • Correo electrónico
   • Teléfono
   • Dirección
   • Etc.

• Abrimos Power Automate y creamos el flujo con estos pasos:

  1. Será un flujo automático que se ejecuta “cuando se envía una nueva respuesta del Form Alta Cliente”

  2. Obtener contenido de la respuesta (leemos los campos del formulario)

  3. Añadir la accion de Business Central al crear nuevo Registro para crear el cliente con los datos obtenidos del paso anterior

  4. Creamos una tarjeta adaptativa con los datos del cliente y un boton que abrirá la pagina del cliente dado de alta

  5. Envío de tarjeta adaptativa a Teams con la información con el link a la pagina del cliente.

Ahora cada vez que un cliente rellene el formulario de Alta Cliente, el flujo se ejecutará automáticamente y creará el cliente en BC y nos envía un correo con los datos y un mensaje en Teams con la tarjeta adaptativa